Après avoir erré des jours dans le désert, un guerrier aigri nommé Munsu est perdu et incapable de continuer. Sa vie est sauvée de manière inattendue par Mon-ryon, un jeune homme qui rêve de devenir un agent secret pour Jushin, un pays autrefois glorieux mais récemment détruit. L'objectif de Mon-ryon est de sauver sa petite amie, Chunhyan, une combattante née tenue captive par le maléfique Seigneu

Après avoir erré des jours dans le désert, un guerrier aigri nommé Munsu est perdu et incapable de continuer. Sa vie est sauvée de manière inattendue par Mon-ryon, un jeune homme qui rêve de devenir un agent secret pour Jushin, un pays autrefois glorieux mais récemment détruit. L'objectif de Mon-ryon est de sauver sa petite amie, Chunhyan, une combattante née tenue captive par le maléfique Seigneur Byonand. Soudain, du sang commence à couler de sa poitrine. Il a été mortellement blessé par les Sarinjas, une race cannibale de gobelins du désert. Munsu, rapide d'esprit, convainc ces bêtes d'épargner sa vie, en échange de la remise pacifique du cadavre appétissant de Mon-ryon. Bien que sceptique quant aux motivations de Mon-ryon, Munsu part pour continuer la mission que le jeune idéaliste a décrite. Accompagné d'une armée de troupes fantômes, libérées grâce aux pouvoirs d'Angyo Onshi, Munsu libère Chunhyan. Après avoir visité le dernier lieu de repos de son petit ami, elle se déclare la garde du corps de Munsu et, ensemble, ils entreprennent une mission pour punir ceux qui ont dépouillé Jushin de sa gloire d'antan.