Blanket, un chat, vit depuis longtemps dans un immeuble de grande hauteur en ville avec son fils, Cloak. Un jour, curieux du monde extérieur, Cloak décide de quitter le foyer et se lance dans une aventure pour trouver le paradis légendaire des chats. Pour retrouver son fils, Blanket devra surmonter sa peur et se réconcilier avec son passé, avec l'aide d'une ara bleu.