Entourées par quatre armées de bêtes démoniaques, cinq races humanoïdes s'efforcent de repousser les limites connues du monde. Malheureusement, les 13 héros dépêchés dans la région sud sont facilement anéantis par Clevatess, l'un des Seigneurs des Bêtes Démoniaques. Déterminé à se venger de l'humanité, Clevatess fait irruption dans la capitale du Royaume de Hiden, laissant derrière lui un sillage

Entourées par quatre armées de bêtes démoniaques, cinq races humanoïdes s'efforcent de repousser les limites connues du monde. Malheureusement, les 13 héros dépêchés dans la région sud sont facilement anéantis par Clevatess, l'un des Seigneurs des Bêtes Démoniaques. Déterminé à se venger de l'humanité, Clevatess fait irruption dans la capitale du Royaume de Hiden, laissant derrière lui un sillage de mort et de destruction. Bien que la situation semble désespérée, l'humanité a encore une chance d'apaiser la colère de Clevatess. Alicia Glenfall, l'une des 13 héroïnes, est ramenée à la vie par Clevatess pour l'aider à élever un nourrisson, Luna, dont les choix détermineront le destin du monde humain. Bien que réticente à aider la bête démoniaque au début, Alicia comprend que Luna est la seule chose qui se dresse entre l'humanité et l'annihilation complète. Se cachant en prenant une forme humaine, Clevatess se met en quête d'une nourrice avec Alicia et Luna. Clevatess refusant de révéler son identité, c'est à Alicia qu'il incombe de tuer tous les ennemis qui se dressent sur leur chemin. Pendant ce temps, les pays voisins se préparent à avancer sur Hiden affaibli, dans le but de contrôler la seule forge capable de produire les armes des héros.