Le maître épéiste du postérieur, Hiroshinosuke Nohara (Lone Wolf), voyage avec sa famille à la recherche d'un emploi. La famille rencontre une mystérieuse jeune fille, Hazumi, et un chien sauvage, Shiro, et décide de voyager ensemble. Le groupe est attaqué par divers assassins, et leurs vies sont finalement menacées par l'ennemi des épéistes du postérieur, les épéistes des aisselles du Clan du Tau

Le maître épéiste du postérieur, Hiroshinosuke Nohara (Lone Wolf), voyage avec sa famille à la recherche d'un emploi. La famille rencontre une mystérieuse jeune fille, Hazumi, et un chien sauvage, Shiro, et décide de voyager ensemble. Le groupe est attaqué par divers assassins, et leurs vies sont finalement menacées par l'ennemi des épéistes du postérieur, les épéistes des aisselles du Clan du Taureau Démoniaque. Qui gagnera : les fesses ou les aisselles ? Face à une pléiade d'ennemis idiosyncrasiques, Hiroshinosuke Nohara et son fils Shinnosuke ont la chance de montrer leurs talents de spadassins.