Gloomy, un petit ours abandonné, est recueilli par Pitty (le petit garçon). Au début, il est mignon et câlin, mais il devient plus sauvage en grandissant. Comme les ours ne s'attachent pas naturellement aux humains comme les chiens, Gloomy attaque Pitty même si c'est son propriétaire. Gloomy a donc du sang sur lui suite à des morsures et/ou griffures infligées à Pitty.