Il raconte l'histoire du chevaleresque Ling Yao et du jeune maître d'une famille d'agriculteurs, Ji Kuang, qui, sur l'ordre du général Mu Xun du col de Xugu, doivent percer l'encerclement de l'ennemi, le général Yan Shituo, et surmonter de nombreuses épreuves pour atteindre le royaume de Junshan en quête de renforts.