Après le déclin des domaines autrefois florissants de la science et de la technologie, une nouvelle source d'énergie nommée magie alimente l'ère moderne. L'humanité crée des armes biologiques interdites : les Gears. Ces Gears finissent par se dresser contre l'humanité lors d'une rébellion. Bien qu'ils parviennent à triompher dans la lutte pour la survie connue sous le nom de Croisades, les pertes

Après le déclin des domaines autrefois florissants de la science et de la technologie, une nouvelle source d'énergie nommée magie alimente l'ère moderne. L'humanité crée des armes biologiques interdites : les Gears. Ces Gears finissent par se dresser contre l'humanité lors d'une rébellion. Bien qu'ils parviennent à triompher dans la lutte pour la survie connue sous le nom de Croisades, les pertes humaines sont si immenses que, même après plusieurs décennies, leurs blessures émotionnelles ne parviennent pas à guérir complètement. Sin Kiske, l'enfant d'un humain et d'un Gear, se rend à la cérémonie de mariage de son père Ky et de sa mère Dizzy. Leur mariage brise le tabou ultime : une union entre un humain et un Gear. Même avec le monde en paix, il a fallu de nombreuses années pour qu'une telle cérémonie aboutisse. Malgré l'éventail complexe d'émotions qui l'entoure, la cérémonie de mariage est accueillie par des bénédictions. Quand soudain, une mystérieuse jeune fille apparaît… L'enfant du destin héritant du sang d'un Gear – et la mystérieuse jeune fille qui méprise les Gears. Leur rencontre allait ébranler le monde.