Dans sa jeunesse, Arimasa Tsuchimikado a secouru un chat blessé et a souhaité qu'il devienne humain. Le chat, Kagetsu, est en réalité un membre de la tribu Kouga, capable de changer de forme, et vient vivre avec Arimasa. Des années plus tard, Arimasa est une présence inquiétante dans son village. Les villageois le méprisent parce qu'il est mi-renard, mais il est aussi le seul capable de protéger

Dans sa jeunesse, Arimasa Tsuchimikado a secouru un chat blessé et a souhaité qu'il devienne humain. Le chat, Kagetsu, est en réalité un membre de la tribu Kouga, capable de changer de forme, et vient vivre avec Arimasa. Des années plus tard, Arimasa est une présence inquiétante dans son village. Les villageois le méprisent parce qu'il est mi-renard, mais il est aussi le seul capable de protéger le village contre les invasions surnaturelles. Pendant ce temps, Kagetsu traverse une période difficile où il doit choisir quel sexe il vivra le reste de sa vie, un processus qu'il ne peut achever que par un rapport sexuel. Alors que la pression d'autres membres du clan Kouga s'oppose aux désirs du cœur de Kagetsu, le village d'Arimasa est frappé par une attaque surnaturelle à grande échelle. Sa vie paisible étant menacée, Arimasa sera contraint de prendre des décisions indésirables.