L'année est U.C.0105, douze ans après la Rébellion de Char. « MAFTY » a commencé à résister au règne tyrannique du gouvernement de la Fédération en assassinant ses hauts fonctionnaires. Son chef est en réalité Hathaway Noa, le fils de Bright Noa, qui a combattu durant la Guerre d'un An aux côtés d'Amuro Ray. Une jeune fille nommée Gigi Andalusia, qui manifeste des pouvoirs étranges, a rappelé à Ha

L'année est U.C.0105, douze ans après la Rébellion de Char. « MAFTY » a commencé à résister au règne tyrannique du gouvernement de la Fédération en assassinant ses hauts fonctionnaires. Son chef est en réalité Hathaway Noa, le fils de Bright Noa, qui a combattu durant la Guerre d'un An aux côtés d'Amuro Ray. Une jeune fille nommée Gigi Andalusia, qui manifeste des pouvoirs étranges, a rappelé à Hathaway un traumatisme passé. Bien qu'il soit déconcerté par ses paroles, il se prépare à mener un raid aérien contre la conférence d'Adélaïde, déterminé à accomplir les objectifs de MAFTY et à mettre un terme à son propre passé. Hanté par son passé, Hathaway est attiré par la mystérieuse Gigi Andalucia, dont les pouvoirs étranges ravivent des souvenirs en lui. Tout en étant influencé par ses paroles cryptiques, il continue de préparer la mission de MAFTY – l'attaque contre la Conférence d'Adélaïde. Pendant ce temps, Kenneth Sleg des Forces de la Fédération prépare une opération de défense pour la Conférence d'Adélaïde et un plan pour éliminer MAFTY, lorsqu'il est approché par Handley Yoxon de l'Organisation de la Police Criminelle avec une proposition secrète. Alors que Hathaway et Kenneth poursuivent leurs objectifs respectifs, Gigi se rend également à Hong Kong pour remplir son propre rôle.