Le film est une adaptation d'une histoire issue de la mythologie chinoise (notamment du roman de fantasy épique « Fengshen Bang ») et centrée sur le dieu guerrier Nezha. Après une période de gestation de trois ans et demi, Lady Yin, l'épouse du général Li Jing, donne naissance à une boule de chair qui se transforme en fleur de lotus, d'où naît Nezha. Ce dernier est capable de marcher et de parler

Le film est une adaptation d'une histoire issue de la mythologie chinoise (notamment du roman de fantasy épique « Fengshen Bang ») et centrée sur le dieu guerrier Nezha. Après une période de gestation de trois ans et demi, Lady Yin, l'épouse du général Li Jing, donne naissance à une boule de chair qui se transforme en fleur de lotus, d'où naît Nezha. Ce dernier est capable de marcher et de parler dès sa naissance et est pris comme élève par l'immortel Taiyi Zhenren. Les Rois dragons des Quatre Mers, lassés de leur pacifisme, deviennent cruels et destructeurs, semant la désolation en Chine par des tempêtes dévastatrices et une sécheresse. Le peuple implore la pluie, mais le Roi dragon de la Mer de l'Est, Ao Guang, les ignore et ordonne au yaksha Ye Sha de lui trouver des enfants à dévorer. Ye Sha capture un des amis de Nezha alors qu'il se baigne au bord de l'océan. Nezha intervient et l'affronte, le blessant gravement. Ao Guang envoie alors son troisième fils, Ao Bing. Nezha tue Ao Bing, ce qui met Ao Guang dans une rage folle. Une série d'affrontements s'ensuit entre Nezha et Ao Guang. Ao Guang et les autres Rois dragons sèment le chaos parmi le peuple, provoquant tempêtes, inondations et toutes sortes de catastrophes naturelles. Constatant cela, Nezha prend l'épée de son père, annonce à ses parents qu'il leur rend leur chair et leurs os, puis fait appel à son maître avant de se suicider d'une coupure à la gorge. Il renaît avec l'aide de son maître, à nouveau d'une fleur de lotus, et reçoit de nouvelles armes et capacités. Après avoir pénétré dans le palais sous-marin d'Ao Guang, il l'affronte de nouveau, ainsi que les autres Rois dragons, et triomphe finalement.