La rébellion des Turbans Jaunes qui a initié la chute de la dynastie Han au pouvoir. Au début de l'histoire, Liu Bei, son futur protagoniste, et Cao Cao, son futur antagoniste, ne sont que des personnages secondaires. Liu Bei s'efforce de trouver un moyen d'apporter l'ordre dans un monde chaotique. Tandis qu'il réfléchit à la bonne marche à suivre, il se lie d'amitié avec deux puissants guerriers,

La rébellion des Turbans Jaunes qui a initié la chute de la dynastie Han au pouvoir. Au début de l'histoire, Liu Bei, son futur protagoniste, et Cao Cao, son futur antagoniste, ne sont que des personnages secondaires. Liu Bei s'efforce de trouver un moyen d'apporter l'ordre dans un monde chaotique. Tandis qu'il réfléchit à la bonne marche à suivre, il se lie d'amitié avec deux puissants guerriers, Zhang Fei et Guan Yu. Ensemble, ils prêtent le Serment du Jardin des Pêchers, de vivre et mourir ensemble en tant que guerriers pour la justice. Pendant ce temps, Cao Cao médite sur la manière d'accomplir son destin : « un héros dans un monde chaotique ou un tyran dans un monde paisible ». Au début, le pouvoir semble appartenir au seigneur de guerre usurpateur Dong Zhuo et à son bras droit, le héros Lu Bu. Mais les deux se brouillent bientôt pour une femme, et le vide de pouvoir qui en résulte donne sa chance à Cao Cao. Même si Lu Bu est le guerrier le plus fort, Cao Cao a la chance du diable sur le champ de bataille. Liu Bei essaie de s'en tenir à la bonne voie, mais il n'est qu'un pion sur l'immense échiquier des États belligérants de la Chine. La guerre fait rage dans tout le pays, sans résultat décisif, préparant ainsi le terrain pour les deux prochains films de la série.