Dans le royaume de Xoana, Lina Inverse et Gourry Gabriev retrouvent par hasard leurs anciens compagnons, Zelgadis Graywords et la princesse Ameilia Wil Tesla Saillune. Suite à leurs retrouvailles, les amis déjouent facilement les plans diaboliques de conquête mondiale du Roi de Xoana et de sa fille. Peu après, on découvre que Zelgadis est à la recherche du plus précieux grimoire magique du monde,

Dans le royaume de Xoana, Lina Inverse et Gourry Gabriev retrouvent par hasard leurs anciens compagnons, Zelgadis Graywords et la princesse Ameilia Wil Tesla Saillune. Suite à leurs retrouvailles, les amis déjouent facilement les plans diaboliques de conquête mondiale du Roi de Xoana et de sa fille. Peu après, on découvre que Zelgadis est à la recherche du plus précieux grimoire magique du monde, la Claire Bible, dans l'espoir d'y trouver une méthode pour retrouver sa forme humaine parmi les nombreux secrets qu'il renferme. Malgré ses protestations, le reste du groupe décide de se joindre à cette quête après avoir entendu parler de sa mission. Cependant, alors qu'ils se demandaient par où commencer leurs recherches pour trouver le livre légendaire, ils tombent sur un mystérieux prêtre nommé Xellos, qui prétend pouvoir leur être d'une aide précieuse dans leurs démarches.