Chiharu Kashima, capitaine de la Division de lutte contre les crises du Bureau des Sorciers, fait partie d'une poignée de personnes capables d'utiliser la magie. Alors qu'il fréquente son bar préféré, il est abordé par un homme aimable nommé Toyohi Utsumi. Rêvant depuis toujours d'être un sorcier, Toyohi est fasciné à l'idée d'en rencontrer un. À la grande surprise du jeune Capitaine, Toyohi avoue

Chiharu Kashima, capitaine de la Division de lutte contre les crises du Bureau des Sorciers, fait partie d'une poignée de personnes capables d'utiliser la magie. Alors qu'il fréquente son bar préféré, il est abordé par un homme aimable nommé Toyohi Utsumi. Rêvant depuis toujours d'être un sorcier, Toyohi est fasciné à l'idée d'en rencontrer un. À la grande surprise du jeune Capitaine, Toyohi avoue être tombé amoureux de Kashima. Bien que peu de temps se soit écoulé, les deux commencent à passer plus de temps ensemble. Cependant, tout ne va pas pour le mieux, car Kashima craint que la magie ne soit tout ce qu'il possède et que Toyohi ne soit amoureux que de Kashima le Sorcier.