Dans le passé, le monde était envahi par les démons à cause du maléfique dragon Diabolos, et les démons étaient féroces. Cependant, il y a 14 ans, Diabolos fut vaincu par Zard, un garçon qui était alors considéré comme un héros à l'âge de sept ans. Il calma les démons et rendit au monde sa tranquillité. Quatre ans plus tard, cependant, Diabolos fut ressuscité et les démons commencèrent à attaquer

Dans le passé, le monde était envahi par les démons à cause du maléfique dragon Diabolos, et les démons étaient féroces. Cependant, il y a 14 ans, Diabolos fut vaincu par Zard, un garçon qui était alors considéré comme un héros à l'âge de sept ans. Il calma les démons et rendit au monde sa tranquillité. Quatre ans plus tard, cependant, Diabolos fut ressuscité et les démons commencèrent à attaquer le monde à nouveau. Zard partit combattre Diabolos une nouvelle fois, mais il ne revint jamais... En 4996, Kai, le meilleur ami de Zard, voyagea pour voir si ce que Zard disait sur la coexistence entre humains et démons était possible. Durant son périple, il rencontre Izayoi, un garçon étrange qui peut parler aux démons avec son cœur ; et Gend, un bretteur à la peau brune qui semble être un survivant de la race des Elfes Noirs. Kai découvre que peut-être, ils sont la clé de la coexistence entre humains et démons, ce qui le pousse à voyager avec eux.