Au péril de sa vie, Willem Kmetsch laisse derrière lui ses proches et part combattre un monstre mystérieux. Bien qu'il en sorte victorieux, il est retrouvé figé dans la glace. C'est durant son sommeil glacé que des créatures terrifiantes appelées les « Bêtes » émergent à la surface de la Terre et menacent l'existence de l'humanité. Willem se réveille 500 ans plus tard pour découvrir qu'il est le s

Au péril de sa vie, Willem Kmetsch laisse derrière lui ses proches et part combattre un monstre mystérieux. Bien qu'il en sorte victorieux, il est retrouvé figé dans la glace. C'est durant son sommeil glacé que des créatures terrifiantes appelées les « Bêtes » émergent à la surface de la Terre et menacent l'existence de l'humanité. Willem se réveille 500 ans plus tard pour découvrir qu'il est le seul survivant de sa race, l'humanité ayant été anéantie. Avec les autres races survivantes, Willem trouve refuge sur des îles flottantes dans le ciel, vivant dans la peur des Bêtes en contrebas. Il mène une vie solitaire et ne fait que des petits boulots pour survivre. Un jour, il est chargé de s'occuper d'un entrepôt d'armes. N'y pensant pas à deux fois, Willem accepte, mais il réalise bientôt que ces armes sont en réalité un groupe de jeunes Lutins. Bien qu'ils ressemblent trait pour trait à des humains, ils n'ont aucun égard pour leur propre vie, s'identifiant comme de simples armes de guerre. Parmi eux se trouve Chtholly Nota Seniorious, qui est plus que disposée à se sacrifier si cela signifie vaincre les Bêtes et assurer la paix. Willem devient une sorte de figure paternelle pour les jeunes Lutins, veillant sur eux avec affection et les soutenant de toutes les manières possibles. Lui, qui combattait autrefois si bravement en première ligne, ne peut désormais qu'espérer que ceux qui sont envoyés au combat reviennent sains et saufs des monstres qui ont détruit sa propre espèce.