Il y a 22 ans, un étrange phénomène environnemental dans la préfecture de Kanazawa a provoqué le fractionnement et le soulèvement des terres à des hauteurs sans précédent, créant la région isolée connue sous le nom de The Lost Ground. Kazuma est un jeune mercenaire qui vit dans le Lost Ground, cherchant tout travail qu'il peut trouver pour subvenir à ses besoins dans cet environnement hostile. Il

Il y a 22 ans, un étrange phénomène environnemental dans la préfecture de Kanazawa a provoqué le fractionnement et le soulèvement des terres à des hauteurs sans précédent, créant la région isolée connue sous le nom de The Lost Ground. Kazuma est un jeune mercenaire qui vit dans le Lost Ground, cherchant tout travail qu'il peut trouver pour subvenir à ses besoins dans cet environnement hostile. Il est l'une des rares personnes dotées de la capacité Alter, qui lui permet de recouvrir son bras droit et son torse d'un alliage métallique. Lorsque ce mercenaire rencontre HOLY, un ordre dont le but est de supprimer et de capturer ce qu'ils appellent les utilisateurs d'Alter indigènes, et l'un des membres d'élite de HOLY, Ryuho, une rivalité épique commence.