Les habitants du Royaume Écarlate continuent d'infiltrer la ville de Misaki et de dérober l'énergie vitale des humains. Pour combattre cette menace, les Flame Hazes ont pour mission de sauver les humains de la disparition. Mais alors qu'il est du devoir d'une Flame Haze de protéger les humains, Shana, la « Chasseuse aux cheveux de flammes et aux yeux ardents », semble concentrer son attention sur

Les habitants du Royaume Écarlate continuent d'infiltrer la ville de Misaki et de dérober l'énergie vitale des humains. Pour combattre cette menace, les Flame Hazes ont pour mission de sauver les humains de la disparition. Mais alors qu'il est du devoir d'une Flame Haze de protéger les humains, Shana, la « Chasseuse aux cheveux de flammes et aux yeux ardents », semble concentrer son attention sur un humain en particulier : Yuuji Sakai, un adolescent entraîné malgré lui dans le combat entre les Démons Écarlates et les Flame Hazes. Depuis sa première rencontre avec Yuuji, Shana commence à le voir comme plus qu'un simple ami. En fait, Yuuji se demande si Shana ne lui aurait pas déjà avoué ses sentiments, mais il lui est difficile de confirmer en raison de sa personnalité tantôt chaleureuse, tantôt froide. Néanmoins, leurs journées se déroulent comme à l'accoutumée, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle élève transférée dans leur lycée, qui ressemble étrangement à un vieil ennemi. Yuuji et Shana n'ont pas le temps de jouer avec leurs sentiments ; pendant que leurs adversaires de l'organisation Bal Masqué préparent leur prochaine attaque, les deux doivent rester sur leurs gardes tout en explorant l'origine de l'objet magique convoité dans le corps de Yuuji, le "Midnight Lost Child".